QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

登录 | 立即注册 | 找回密码
金钰珠宝网 首页 珠宝资讯 查看内容

私募基金 LGP完成对钻石珠宝零售商SJL的6.25亿美元投资

2016-10-13 17:22| 发布者: admin| 查看: 77| 评论: 0|来自: 寰球珠宝网

摘要: 私募基金 Leonard Green Partners LP(简称 LGP)完成对钻石珠宝零售商 Signet Jewelers Limited 的 6.25亿美元投资。  Signet 是全球最大的钻石珠宝零售商,旗下主要品牌有:Kay Jewelers、Zales、Jared The Galle ...

私募基金 Leonard Green & Partners LP(简称 LGP)完成对钻石珠宝零售商 Signet Jewelers Limited 的 6.25亿美元投资。
 



  Signet 是全球最大的钻石珠宝零售商,旗下主要品牌有:Kay Jewelers、Zales、Jared The Galleria Of Jewelry、H.Samuel、Ernest Jones、Peoples、Piercing Pagoda 等。截止至目前,共有 3600家门店。

  本次交易结束后,LGP 将获得 Signet 子公司的可转换优先股。根据协议条款,LGP 管理合伙人 Jonathan Sokoloff 将加入 Signet 董事会。

  Signet 的CEO Mark Light 表示:“很高兴 LGP 将成为我们的长期战略投资方,他们加强了我们的股东基础,带来了丰富的零售和金融专业知识。LGP 的加入让我们对业务和长期增长前景更有信心,我们将共同努力进步,塑造 Signet 的品牌组合。”

  本次交易的投资方为 LGP 旗下的附属基金,以可转换优先股的形式进行,股息每年按 5%计提,每季度末结算,Signet 可选择以现金、或相应提高投资方股权价值的方式支付。根据 93.8712美元/股的换股价,LGP 持有的可转换优先股能兑换 Signet 670万股普通股。该换股价比自 8月 25日公布第二季度盈利数据以来,Signet 普通股 20个交易日的成交量加权平均价格溢价 18%。根据协议,LGP 须遵守两年的禁售期(以适用的豁免规定为准),若两年后,Signet 普通股 20个交易日的成交量加权平均价格高于 164.2746美元/股,Signet 将拥有强制转换权。截止至发稿前,Signet 的股价为 81.43美元/股。

  加速股份回购,缓解股权稀释

  8月 25日,Signet 董事会将授权股票回购计划提高至 6.25亿美元。为配合本次的交易,Signet 与 J.P. Morgan Securities LLC 签订加速股份购回(ASR)协议,委任 JPMorgan Chase Bank, National Association 伦敦分行,以抵消发行可转换优先股的稀释作用。ASR 指投资银行向顾客、股票出借人借入流通股,将这些股份出售给公司,这些股票最终将通过自由市场回到客户手中。ASR 的时间短至一天,也可长达数月。

  发行的优先股收益将资助 ASR 的开展,ASR 的主要功能如下:

  Signet 将以 5.25亿美元的总价回购普通股。Signet 最终以 ASR 形式回购的普通股总数,将基于 ASR 期间 Signet 普通股的每日成交量加权平均价格的中间值减去折扣。根据以 ASR 最终清算为基础的未来价格调整,Signet 可能收到,也可能要支付一笔资金。调价可能以现金,或以 Signet 的普通股形式结算。授权股票回购的平衡举措意味着,在交易结束前的不同时间点,公司将在自由市场形成 1亿美元的资金流动,以抵消股权稀释。Signet 的股权回购活动预计会出现每股盈余持平的结果。

  本次的 ASR 的时间约为 3个月。顾问咨询费用约为 1300万美元。

  关于 Leonard Green & Partners

  创立于 1989年,总部位于洛杉矶的 Leonard Green & Partners, L.P.与经验丰富的管理团队合作,投资市场领先的公司。自创立以来,LGP 通过传统并购、私有化交易、资本重组、增长基金、选择性公众股权、债券等形式投资了 80多家公司。该私募基金的首选领域有:消费品/零售、医疗/保健、商业/消费者服务,及分销。投资的公司有:Whole Foods Market、Life Time Fitness、Shake Shack、Activision、Jetro Cash & Carry、CHG Healthcare、Petco 等。

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
发表评论

网友评论Commentary

热门评论
最新
whn625000
whn6250002017-01-03
我今天最想说:「大家好」.
浏览 (6)回复 (16)热度 (0)
最热
fzq19880714
fzq198807142016-12-01
我今天最想说:「大家好」.
浏览 (30)回复 (38)热度 (0)

相关分类

推荐阅读Recommendations
铂金项链怎么保养
铂金项链怎么保养
1、当你做家务时,不要让佩戴铂金项链。因为很容易染上油污或漂白水,油污会影 响钻饰[详情]
世界上价格最贵的十款订婚戒指
世界上价格最贵的十款订婚戒指
我们都知道钻戒很贵,但是你知道世界上最贵的戒指是什么吗?下面小编就为你盘点下十款[详情]
私募基金 LGP完成对钻石珠宝零售商SJL的6.2
私募基金 LGP完成对钻石珠宝零售商SJL的6.25亿美元投资
私募基金 Leonard Green Partners LP(简称 LGP)完成对钻石珠宝零售商 Signet Jeweler[详情]
中国玉雕石雕作品“天工奖”评选活动
中国玉雕石雕作品“天工奖”评选活动
中国玉雕石雕作品“天工奖”评选活动,是由中国珠宝玉石首饰行业协会主办的全国性专业[详情]
2016中国国际珠宝展
2016中国国际珠宝展
2016中国国际珠宝展2016 China International Jewellery Fair展会名称:2016中国国际[详情]
珠宝设计定制创业者的必备条件
珠宝设计定制创业者的必备条件
随着互联网带来的信息扁平化,传统的珠宝店面经营模式越来越受到挑战。未来商业生态圈[详情]
珠宝快讯Jewelry News